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                                        蘋果新機發布帶動部分供應鏈公司業績上升

                                        • 2018年9月22日 ZhangHongYuan來源:中國證券報-中證網 556 31
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                                        截至9月21日,欣旺達、東山精密、歐菲科技、安潔科技、立訊精密等9家蘋果供應鏈上市公司發布前三季度業績預告,其中6家業績預喜。

                                        蘋果新機發布帶動部分供應鏈公司業績上升。Choice數據顯示,截至9月21日,欣旺達、東山精密、歐菲科技、安潔科技、立訊精密等9家蘋果供應鏈上市公司發布前三季度業績預告,其中6家業績預喜。業內人士指出,蘋果新機發布將對供應鏈業績起到提振效應。在全球智能手機市場存量競爭背景下,供應鏈集中度提升,頭部效應顯現。同時,為降低智能手機出貨量下滑對業績的影響,供應商積極開拓新產品,謀求產品多元化。

                                        提振供應鏈

                                        據中國證券報記者統計,內地27家蘋果供應商在A股上市的有18家,加上今年新進入蘋果供應鏈的長盈精密等公司,近20家公司在A股上市。Choice數據顯示,截至9月21日,9家蘋果供應商發布前三季度業績預告,欣旺達、東山精密前三季度業績同比預增,歐菲科技、立訊精密、安潔科技、美盈森預計前三季度業績同比略增。

                                        欣旺達預計,前三季度實現凈利潤3.78億元至4.69億元,同比上升25%至55%;東山精密預計,前三季度凈利潤變動區間為6.20億元至7.50億元,同比上升67.30%至102.40%;歐菲科技預計,前三季度凈利潤變動區間為13.29億元至15.33億元,同比增長30%至50%。

                                        歐菲科技是蘋果手機攝像頭供應商。歐菲科技副總經理兼董秘肖燕松對中國證券報記者表示:“進入蘋果供應鏈對于公司消費電子業務有明顯幫助,2016年我們收購了索尼華南工廠,2017年完成交割,它主要給蘋果供應前置攝像頭。”

                                        對于前三季度業績預增的原因,歐菲科技表示,一是光學影像業務業績大幅增長,攝像頭模組產品結構進一步優化,雙攝/三攝模組出貨量占比顯著提升;二是國際大客戶觸控業務盈利能力持續改善,帶動公司整體利潤提升;三是公司在屏下指紋領域的技術、規模和產業鏈整合優勢明顯,伴隨市場滲透率快速提高,屏下指紋成為公司新的利潤增長點。

                                        西南證券電子行業首席分析師陳杭對中國證券報記者表示,本次蘋果新機發布,進入蘋果供應鏈的上市公司或將受益。

                                        “對于我們來說,往年下半年業績顯著提升,多少是受蘋果新機發布后(訂單放量)的影響。”一位蘋果手機供應鏈上市公司人士李明(化名)對中國證券報記者說,“蘋果作為全球消費電子領導品牌之一,我們對蘋果的銷量還是持樂觀態度。可以肯定的是,蘋果新機發布對于整個產業鏈業績肯定有提振效應。”

                                        頭部效應明顯

                                        中國信通院數據顯示,今年1-8月,國內智能手機出貨量為2.5億部,同比下降17.5%,占同期國內手機出貨量的94.1%。從智能手機廠商的分布情況來看,排名前十的廠商合計出貨量份額超過90%。

                                        平安證券研報指出,從二季度國內智能手機的出貨量可以看到,華為、OPPO、vivo、小米等品牌廠商市場份額進一步提升。未來,行業小廠商將逐漸被擠出市場,下游品牌的集中也會帶動上游零部件廠商向龍頭集中,具有優質客戶的零部件廠商更具有競爭力。

                                        對此,肖燕松指出,未來智能手機行業集中度肯定會越來越高,下游廠商集中勢必導致上游供應商集中度提升。大廠商可能出貨1億部至2億部,如果找小型供應商要找很多家才能滿足產能,這種情況不僅供應鏈管理難度很大,而且品質可能參差不齊。

                                        “供應商必須跟著市場和產品發展節奏往上走,不然就會掉隊。”陳杭指出,目前在消費電子供應鏈領域,光學、聲學、觸控、結構件、射頻五個賽道各自都有專長的巨頭企業,這些企業現在相互生產這幾種不同的零部件。例如,立訊精密本來做連接器,現在也做光學、聲學、結構件。

                                        李明所在的公司一開始做結構件,現在生產結構件、指紋模組和觸控模組,產業鏈更加齊全。“我們有自己的技術儲備,通過兩條腿走路,一條腿是客戶提出想法,我們來做研發;另一條腿是基于在行業十多年的積累,自主研發產品推薦給客戶。”他說。

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